今日三大指数小幅低开，随后震荡走高，创业板指涨超1%，维生素、锂矿、航运概念走强，光伏、机器人等赛道继续退潮。截至午间收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.90%，创业板指涨1.19%。盘面上，家居用品、有色、煤炭等板块涨幅居前；风电设备、半导体、培育钻石等板块跌幅居前。

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　　中信证券：赛道内高切低 行业间热切冷　　经济恢复的斜率再次放缓，稳增长预期小幅升温，政策预期再次上修，针对性加力空间仍存，市场已经开启切换，赛道内从高估值切向低估值，行业间从热门切向冷门，建议继续坚持均衡配置，重心转向偏冷门行业。首先，夏季工业用电紧张以及全国范围内散点疫情可能进一步影响经济恢复斜率，房地产市场修复依旧迟缓，纾困力度加码预期开始升温。其次，近期政策上密集督导前期稳增长举措落实，并针对性加大财政货币力度，地产领域纾困政策正加力，稳信用、保交付、促需求同步发力。最后，从市场层面来看，赛道板块热度已经达到顶峰，缺乏增量资金承接的情况下难以维系，近期密集出现冷门行业个股中报超预期，对行业的偏见导致定价错误普遍存在，此轮高切低料是赛道内高估值切低估值，行业间热门高波动切冷门低波动。　　具体品种选择上，我们建议关注：①成长制造领域重点关注此前持续调整、明年有估值切换空间的“新半军”当中白马龙头，以及标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料。②医药行业重点关注充分消化估值以及政策负面预期的医疗器械和创新药。③消费板块依旧关注两条主线，一是前期疫情受损行业的缓慢修复(航空、酒店、影视)，二是在局部疫情反复背景下仍然维持高景气的细分行业(白酒、户外用品、小家电、人力资源服务)。　　华安证券：降息与经济企稳 成长与稳增长均衡　　增长修复经历7月的超预期放缓后，8、9月有望企稳。量收价低，流动性支撑延续，后续维持“收敛但不收紧”状态。国内超预期降息将对冲美联储加息预期强化的影响，市场风险偏好仍将保持整体平稳。　　展望8月第4周，随着市场轮动加快，各大行业细分领域中小市值标的轮番上涨，配置建议采用均衡配置，看好成长、稳增长及消费修复三条主线，更为具体的：1)MLF利率超预期调降，成长热门赛道短期有望持续占优，低估值兼具成长逻辑的细分赛道性价比较高。短期流动性边际走宽、行业高景气延续下，前期已有一定调整的风光储、新能源汽车及半导体国产替代等赔率较高的成长热门赛道短期值得重点关注；此外，部分估值偏低且具备中长期成长逻辑的细分领域如计算机中的安防设备、软件开发，电子领域的PCB以及军工板块中的军工电子、航天装备性价比较高也同样值得关注。2)新老基建及地产作为稳增长有力抓手值得关注。随着玻璃、钢材等传统建材库存持续走低、国家电网投资三、四季度显著提速以及专项借款等“保交楼”政策相继落地，建议关注玻璃/钢铁/水泥(传统基建)、新型数字/智能电网设备/特高压投资及设备供应商(新型基建)；此外，政策催化有望成为地产板块中长期上涨的核心支撑，地产开发/服务商同样值得关注。3)消费风格中，重点看好养殖业、汽车以及白酒啤酒等结构性配置机会。产能去化超预期下，猪价中长期回升趋势不变，可积极配置养殖业及相关饲料、疫苗等领域；销售数据大幅回暖，税收优惠政策存在延续预期的汽车及汽车零部件仍可继续配置；短期回调给予配置机会，持续高温天气及双节来临，啤酒、白酒相关需求有望显著抬升。