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募资450亿!宁王超豪华“定增团”曝光 顶级外资

06-23 7x24H快讯

  宁德时代450亿元定增结果出炉!  6月22日,宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募资总额近450亿元,共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象,包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构。  自4月底以来,市场大幅回暖,新能源成为本轮反弹急先锋,宁德时代股价较年内低点反弹超30%,截至6月22日收盘,宁德时代报收507元/股,总市值为1.18万亿,仍稳坐“深市一哥”位置。

  有机构预计,基于宁德时代的技术能力、产品成本控制能力、和客户多途径深度绑定,宁德时代仍然有望是众多车企的第一电池供应商选择。  “定增团”超豪华阵容  6月22日,宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募资总额近450亿元,共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象。  值得注意的是,此次发行价格为发行底价的120.71%。此前,6月15日,有市场传闻称超1500亿元资金热捧宁德时代定增,定价为9.3折(390元/股)。随后宁德时代表示定增价格目前还在核算,结果尚未出来。有市场人士认为,以目前的结果来看,定增价格相对来说还是较高的,这体现了机构投资者对公司发展前景的看好。  此次宁德时代定增共收到42家投资者的申购报价,22家获配,阵容堪称豪华。既有摩根士丹利、摩根大通等顶级外资,也包括国泰君安证券、泰康资产、睿远基金等国内知名金融机构。而作为宁德时代第八大股东,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)获配近30亿元。在此次定增中,国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元的获配金额位居前三。
  回顾本次定增始末,并非一帆风顺。2021年8月12日,宁德时代披露定增方案,拟募集资金总额不超过582亿元,主要用于扩充产能,有望新增77GWh锂离子电池年产能,以及年产能约30GWh的储能电柜等。  2021年9月30日,宁德时代收到深交所关于此次定增的问询函:截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元。2021年1-6月,宁德时代经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。资料显示,宁德时代2018年首发上市募资53.52亿元。2020年7月,非公开发行股票募资196.18亿元。2021年8月再度宣布募资,两次定增时间间隔不过一年。   2021年10月18日,宁德时代发布公告,回复深交所问询函称,公司不存在过度融资的情形,仅2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。公司前次募集资金已基本使用完毕,未使用部分占比相对较低。  随后不久的11月15日,宁德时代调整了定增预案,将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。并对涉及的具体定增应用方向和资金规模方面做了调整,调整的主要部分是将93亿元的补充流动资金方向完全去掉,其次锂电池生产基地和扩建方向的湖西锂离子电池扩建项目(二期)项目(31亿元)被暂时搁置,宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目投入资金从54亿元调整为46亿元。  2022年4月29日晚间,宁德时代公告披露,公司向特定对象发行股票的申请获得证监会同意注册的批复。  宁德时代表示,本次发行股票募集资金总额不超过450亿元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)以及宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

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