投标量10万亿 什么债券这么火?首批科创债受热
上海证券交易所刚刚推出的科创债受到市场追捧。 周末,国投集团、三峡集团、广州港股份、华鲁控股、江苏永钢等首批科创债在上交所成功发行,合计发行146亿元。首批2-3年期国有科创债发行利率均低于2.8%,多家发行成本突破历史新低。其中,三峡集团科创债票面利率低至0.1%,据了解投标总量达10万亿,由于认购量过大,全场倍数还在统计中。 市场对于科创债讨论热度空前,多家中介机构表示正在全面推进科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类等各类型发行主体申报及发行科创债。 10万亿投标震惊市场 三峡集团科技创新公司债券具体是指“中国长江三峡集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券(第一期)”。公开信息显示,本期债券的发行规模为100亿元,发行期限为5年,票面利率为0.1%。如果按照投标量10万亿,发行规模100亿元来计算,本期债券的投标倍数高达1000倍。 近期债券市场“资产荒”话题又起,不少债券在发行阶段被市场热捧,部分城投债认购倍数轻易突破数十倍,三峡集团科创债天量投标量也引起不少讨论。 不过,一些市场人士告诉券商中国记者,此次三峡集团科创债投标量较大不能和此前部分城投债受到追捧相提并论。 从发行资料来看,三峡集团科创债是可交换债。所谓可交换债券全称为“可交换他公司股票的债券”,是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券。该债券的持有人在将来的某个时期内,能按照债券发行时约定的条件用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。可交换债券是一种内嵌期权的金融衍生品,严格地可以说是可转换债券的一种。