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  • 投行架构大调整!这家券商年内第二次改革:新三板推荐挂牌纳入投

    首页:首页 > 7x24H快讯 > 发布时间: 2020-08-04 08:33阅读()

    原标题:投行架构大调整!这家券商年内第二次改革:新三板推荐挂牌纳入投行,做市划归自营

    摘要 【投行架构大调整!这家券商年内第二次改革:新三板推荐挂牌纳入投行】新三板和投行业务的蒸蒸日上,使证券公司也开始重新思考架构优化,为业务开展提供更大支持。华安证券在这方面反应尤为迅速。(券商中国)

      新三板和投行业务的蒸蒸日上,使证券公司也开始重新思考架构优化,为业务开展提供更大支持。在这方面反应尤为迅速。

      华安证券调整投行架构

      8月3日晚间,华安证券发布称,董事会审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。根据议案,该公司此次调整主要涉及场外业务和投行业务。

      其中计划将投行综合管理(质控)部更名为质量控制部,专职于投行业务质量控制工作;撤销场外业务总部、设立投行管理部,原场外业务总部业务管理性质的部分职能、原投行综合管理(质控)部运营支持职能划转归拢至投行管理部。

      华安证券独家回应中国记者称,该公司此举是为了进一步明确不同业务部门的分工,具体涉及将原有的新三板做市业务划拨至自营条线,让业务内容和专业能力更加匹配;同时将推荐挂牌、公开发行等业务,以及管理职能归拢至投行条线,以更好地实现资源调配和业务协同。

      华安证券还表示,拟设立安徽投行二部,原安徽投行部更名为安徽投行一部,进一步深耕安徽区域市场,加强服务安徽省内实体经济力度。

      年报显示,2019年华安证券投行业务继续贯彻“股债并举、长短结合、大小兼顾”多元化策略,保荐、债券、财务顾问等业务发展较为均衡。其中股权融资方面,全年完成1个科创板IPO项目,融资金额9.69亿元;完成6个新三板推荐挂牌项目,新三板累计定向发行5次,融资1.09亿元;报告期内,共实现投行业务收入1.91亿元,同比增长148.25%。

      当天华安证券董事会还审议通过召开临时大会的议案,预计届时对此次组织架构调整的议案审议通过后,将正式落地实施。

      年初已新设两个部门

      这并不是华安证券今年进行的首次组织架构调整。

      3月9日,经华安证券董事会审议通过,该公司计划新设立资本市场部和普惠金融部两个部门。

      其中,设立资本市场部是为进一步提升承销能力,推动华安证券承销工作向专业化、体系化、标准化发展。事实上,华安证券近年来也一直在发力承销业务,2019年累计承销债券14只,融资金额84.7亿元,同比增长73.03%。

      设立普惠金融部,则是为了落实监管部门关于普惠金融相关工作要求,结合该公司业务发展需要,目的是加大普惠金融工作力度,加强普惠金融、公益金融、政策金融工作的统筹协调。

      值得注意的是,除华安证券外,同样位于安徽的上市券商也在今年上半年先后两次调整组织架构,重点集中在投行、财富管理、自营投资等业务板块。

      彼时,国元证券向券商中国记者表示,此举一方面是坚持以客户为中心向财富管理转型;另一方面,则希望充分利用投行业务优势,在“投行+”模式上挖掘更大的潜力,为实体企业提供全生命周期的投融资全方位服务。同时,通过对中后台管理部门的调整,在经营管理上推行扁平化管理,增进协同,延伸业务链,实行功能、牌照共享,客户、信息资源共享。

      双管齐下力推再融资

      除了在组织架构上思考优化方式,华安证券还在6月17日最新披露了40亿预案,此时距离28亿发行仅过去2个月。

      公告显示,华安证券此次按照每10股配售3股的比例,向全体股东配售股份,计划募资40亿元。若以截至2020年3月31日的总股本36.21亿股为基数测算,则华安证券该次配售股份数量为10.86亿股,配股完成后,华安公司总股本预计将增加约30%。

      华安证券一季报显示,除第一大股东安徽国资控股持股比例为25.1%外,第二大股东安徽出版持股比例为12.87%,第三大股东皖能股份及其一致行动人安徽能源合计持股8.19%。目前华安证券前十大股东的持股比例相对分散,没有处于绝对控股地位的股东,且现有股东持股比例较为接近。这也意味着,配股募资的方式,对于稳定华安证券目前的股权结构更为有利。

      具体到募资用途方面,以,股票为主的资本中介业务是此次配股募资的投入大头,计划吸纳20亿元。华安证券称,资本中介业务可以产生稳定的利息收入,并能够衍生其他业务机会,更好地满足客户的综合金融服务需求,增强客户粘性,是近几年券商在重资产趋势下的重要收入和利润来源。

      对比3月刚刚发行的28亿可转债来看,华安证券两次股权融资的主要投入方向大体上相互补充,但也在近两年表现尤其靓丽的自营业务上进行了重点加强,使用计划比较精打细算。

      事实上,短期内连续启动股权融资计划,一方面显现出华安证券在扩充资本方面的渴求,另一方面或许也确实是可转债发行募资规模较小,难以满足其自身需求。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
     
     

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